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幽州，涿郡。
一骑快马冲进了涿郡府衙。马上骑士浑身大汗，下马后急急跑了进去。不多会，便见几个公人拿着一卷榜文出来，贴到招告栏上。
“又不知要搞什么了，走，请先生过去看看”“不会是要收什么别的税吧”“看看再说吧，这世道，唉。”
随着各种议论，众百姓涌到招告栏前。
刘备自与柳飞分手后，日夜苦读，勤修武艺。此时，也混杂在人群中，向榜文看去，一看之下，不禁大惊，久久不语。
那榜文却是要招收青年壮丁入伍的，要众人自组义军，抗击黄巾。众百姓方始放心，三三两两离去，却也有不少人，暗自打定主意，参加义军，那样，怎么也能吃饱饭了。
刘备呆立半响，方才长长的叹了一口气。正要转身离开，却猛的听到一声爆喝“咄，大丈夫不为国出力，却在叹息什么？”
刘备转头看去，却是一个黑大汉。豹头环眼，燕颔虎须，声若巨雷，势如奔马。刘备心中大奇，点点头道“公何人也？对此榜文如何看？”
那人道“某乃这涿郡人，姓张，名飞，字翼德。这榜文如此明白，还要如何看？自去为国效力便是了。汝却在叹什么鸟气”
刘备苦笑道“在下刘备，字玄德。本汉室宗亲，今见此榜文，心中甚是难过。报效国家自是万死不辞，然，这里面的危机却是又有几人得见？故而叹气。”
张飞大奇，睁大环眼，道“莫不是榜文骗人的？”
刘备摇头道“榜文却不是骗人的，只是这样招乡人自组义军，恐大祸不远矣。”说罢，摇摇头，又是长叹。
张飞恼怒道“偏你这人如此罗唆。究竟有何祸事，却不明言？若是瞧得起我，这便往村中酒家同饮，细细说之，如何”
刘备欣然，二人至酒家落座。刘备方道“今为讨黄巾故，招人自组乡勇，若有那心存二志之人，借此而得爪牙，以讨贼为名施那悖逆之举，岂不是前门驱狼，后门进虎？我大汉岂不危矣？”
张飞大惊，道“却是未想到这些，然以公之见，当如何？”
刘备道“事已至此，已是箭在铉上，不得不发了。我当筹措财物，招募乡勇，讨贼护国，有死而已。”
张飞大喜道“若如此，某颇有资财，愿与公同举大事，如何？”
刘备大喜，道“善。”当下，二人欢饮畅谈。
正饮间，却见一大汉，推着一辆车子，到店门首歇了，入店坐下，便唤酒保：“快斟酒来吃，我待赶入城去投军。”玄德看其人：身长九尺，髯长二尺；面如重枣，唇若涂脂；丹凤眼，卧蚕眉，相貌堂堂，威风凛凛。
刘备惊其容貌异常，就邀他同坐，叩其姓名。那人道：“吾姓关名羽，字长生，后改云长，河东解良人也。因本处势豪倚势凌人，被吾杀了，逃难江湖，五六年矣。今闻此处招军破贼，特来应募。”玄德遂以己志告之，云长大喜。
待问刘备名号，玄德说了。关羽大惊道“莫不是隐神谷主高足？”刘备恭声道“正是家师。”关羽急问道“向闻令师高明，可得见之？”刘备黯然道“家师不耐凡俗之事，已是云游不知所踪了”言罢唏嘘。关羽默然。
旁边急了张飞，道：“现在却不是说这些的时候，不若同往我家，共议大事。吾庄后有一桃园，花开正盛。你我三人便结为兄弟，协力同心，然后可图大事。”玄德、云长齐声应曰：“如此甚好。”
次日，于桃园中，备下乌牛白马祭礼等项，三人结拜。“念刘备、关羽、张飞，虽然异姓，既结为兄弟，则同心协力，救困扶危；上报国家，下安黎庶。不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死。皇天后土，实鉴此心，背义忘恩，天人共戮！”
公元一八八年春四月。这段千古传颂的誓言，终于在涿郡的桃园内响起。语声铿锵，满载着三颗火热的心，和冲天的豪气，久久回荡在桃园之内，回荡在涿郡的上空，回荡在华夏的大地上，回荡在千古的历史长河中。。
三人誓毕，一论年龄，玄德已二十有八为兄，关羽次之，张飞为弟。祭罢天地，复宰牛设酒，聚乡中勇士，得三百余人，就桃园中痛饮一醉。来日收拾军器，但恨无马匹可乘。正思虑间，人报有两个客人，引一伙伴当，赶一群马，投庄上来。玄德曰：“此天佑我也！”三人出庄迎接。原来二客乃中山大商：一名张世平，一名苏双，每年往北贩马，近因寇发而回。玄德请二人到庄，置酒管待，诉说欲讨贼安民之意。二客大喜，愿将良马五十匹相送；又赠金银五百两，镔铁一千斤，以资器用。
待的谢别二人，回到庄中。关羽、张飞各造全身铠甲。关羽造青龙偃月刀，张飞造丈八点钢矛。问起玄德，玄德自取了柳飞所赠之双股剑和青元铠。二人见之，惊叹不已。张飞鲁直，道“大哥竟得这般好物事，只不知令师却在何处，若能于小弟也造得这么一身，才是妙事。”关羽亦然。
刘备仰首，看着天边，手不禁摸着贴身收藏得隐神令和三个锦囊，心中也在思量“师父啊，您现在何方呢。”
此时，自青州往荆州襄阳得官道上，正行驶着一辆马车，车辕上一个三十余岁的汉子，正挥鞭驾驭。
车帘一挑，一张清矍得面孔显现，看脸色应在二十四五岁上下，但两鬓却显出几丝灰白，反差之下，竟是看不出真实的年纪了。不是别人，却正是被刘备念叨的柳飞。
此际，柳飞看了看四周，微微蹙了下眉头，问道“吴忠，此是何处？离襄阳还有多远？”
吴忠恭声回道“禀主人，此地已是新野界了，离襄阳不过百余里地，估计今晚就能赶到”
柳飞点点头，回身在车厢内坐下，对甄姜道“姜儿，累了吧。早知如此，不若直接乘金翅回来呢”
甄姜抿嘴一笑道“大哥有心了，姜儿不累。只是因姜儿思亲，竟累得大哥陪着气闷，却是姜儿的不是了”眼波流转，直欲让人沉迷。
原来，二人在帽子峰隐居许久，静极思动，甄姜却是有些惦记双亲了。柳飞自思左右也没什么事情，便陪着她一起到襄阳探亲。顺便也见见田丰、颜良文丑几个老朋友。
这一来，却又是引出了他生命中的一段俗缘