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铁尾狼为犬国所恨，率众逃止中国，行止中山，见民风纯朴，物产丰富，便定居于中山国，并以国为号，名曰中山狼，众狼奉之为祖，中山狼经多年体察感悟，修成狼子经一本，合族上下，均习之，初止中国，势单力溥，他遂立下戒约曰以强临物，以弱临人，以免为中国人所恨，将其铲除。就凭着凶残狡诈的本性，欺骗国人，吞食弱小，逐渐成为强族，至于新朝时，其势已是威振四海。
中山狼早有图谋天下的野心，怎奈新朝初立，四海宾服，自是不敢轻举妄动。何况先祖立下戒约，并以狼子经约束族众，以免重蹈覆辙，故数千年以来，狼众在欺骗国人之余积厚图强，世代不辍，以至有今日之威势。
一日，中山国来了一们相卜先生，甚为灵验，中国狼想卜算一下后事，他往卦滩前一站，相卜先生曰“先生大富大贵之相，何居中不动，居中一动，四方皆应，居中不动，九州蒙尘”中山狼曰“尔且言之”相卜者曰“君乃先帝之胄，中华之盛族，行有天地之方正，坐有昆仑之安然，且悉鬼神之机变，手据九鼎之重权”中山狼心想，我居深山之中，识之甚少，此子之言，正合我心，岂非天命哉，便曰“请明示”相卜者曰“依祖训，当大顺”
中山狼回的山中，将祖训“以强临物，以弱临人”的牌子，仔细看了再看，仍未见其中奥妙，便招谋士无尾狼商议。无尾狼沉吟良久曰“以强临物，以弱临人，人为正，物为偏，媚道也，以强济媚，以媚图强，先祖之训，天地之至言也，主公将偏正二字与物人相易，其意自明”中山狼拿过笔来，于案书之以强临偏，以弱临正八个字，观之稍许，心中不觉大喜曰“先祖之圣言，今日方显真灵”次日既扯起正义护国大将军的旗号，率领万众，往南方讨逆，并书以檄文，传之四方，文曰：
海南之寇，凶玩之徒也，为祸中华，数十年不绝，新朝已立，万物宾服，我神文圣武止德皇帝更是恩被三光，惠乃八荒，神节圣操懿范皇后亦怀乃万类，母仪天下，而彼玩凶不为所化，实乃冥玩不灵之徒也，天弃地绝之类也，中华盛族中山狼深感新朝之恩德，圣王之威仪，起义师惩腐恶，解国忧，除民患，中山狼何以区区之身而轻万众敌乎，盖其浩然之正气所致也，中山氏系中华名门正族，世代忠良，忧国之所忧，痛民之所痛。今新朝初立，恩加四海，中山氏甘昌石矢，蹈水火而在所不辞，死而后荣也。
从此师临敌，何敌不克，以此义临方，何方不顺。
早有人报于朝庭，大郎看过檄文，大为感动，谓大长曰“何不以军资助之”大长曰“日久见真，静观其变”
中山狼率族众万人，一路军纪严明，秋豪无犯，未止半月，止于海南，敌见中山狼众强悍凶残，自知不敌，敌酋见于中山狼于石矶曰“子非朝中将军，亦非皇亲国戚，无名无利，何苦于己，不若于子诸多金银珠宝，且自归去”中山狼斥之曰“中山氏起义师，乃为孝忠朝庭，安抚百姓，何图名利也”敌酋无奈，迁散部众，交其财物，只身逃往化外，中山狼所获甚丰，但分文不取，将金银珠宝均装定造册，差人送于朝庭，而自率领部众归中山。大郎凭空得来金银珠宝无数，心下大喜，谓大长曰“何不封之以为国用”大长曰“华众取宠，义非良类”
越明年，东浜人刘石生聚众作乱，号百万之众，连掠数州，大大惊，问于大长，大长曰“吾皇勿忧，自有人前去讨伐”话音未落，有人报曰“中山狼扯起护国安民之大旗，往东浜讨乱”中山狼止东浜，杀人百万，烧房无数，刘石生苦战而死。中山狼将所掠财物悉数交于朝庭，率兵归于中山。大曰“观其行止，乃安国之才”大长曰“予之名利，以观其行”大遂封中山狼为上柱国，领东海守牧，派钦差宣中山狼进京领职谢恩。中山狼坚辞不受。
西郡连年欠收，百姓无粮可缴，奏于大郎，大郎无计，吴用曰“西郡之民，实在该杀，但以国军镇压，恐失吾皇圣明，不若暗示中山狼，率众前去助官府收粮”大郎许之，吴用遂派心腑前往中山告知圣意，中山狼明白其中利害，当下率众止西郡，成三五成群，成四六为伍，窜于乡间，官府张布文告，限期三天缴粮，若有迟缴者，众狼则私下出手，或打或杀，扒屋掠物，西郡百姓，无不卖儿卖女按期完缴。大郎观其行止，不觉叹曰“国之栋梁也”吴用趁机奏曰“中山狼‘屡靖国难，而不图名利，实在是难得之人才”大郎当既封中山狼为镇国公，率众分守全国之要地。中山狼自是心中大喜，进京谢恩受封。
有人求见镇国公，门官不欲通报，来人曰“我与镇国公乃神交也，门官方通报”令入之，中山狼见乃相卜先生，大喜曰“子乃何人”来人曰“我乃犬国大臣犬术通，奉大王旨命，与君结盟”中山狼曰“先王有训，狼犬世仇”犬术通曰“先祖蒙羞，已有万年，犬国世代以雪祖耻，入中原为任，今中国已国病民弱，图正之计，刻不容缓，大王圣明，已弃祖训，与君结蒙，里应外合，一举而下，若得中国，或分而治之，或合而同治，任君所选。况君有今日之荣，亦犬王之恩也”中山狼不明，犬术通曰“吴用者，犬国之世臣也，领命进的中国，谋英才，害贤良，现居太师，权倾朝野，若非他暗中相助，君岂能青云直上，当初若非吾于无尾狼合谋，君仍幽居中山也”中山狼势力单溥，断难成事，不若与犬国结盟，图下中国之后，再作打算。当下既欲犬国为盟，犬术通拿出盟文，中山狼看过，鉴字定交。
犬术通曰“君以镇国公之威，何不替小弟谋个要职，也好变通”中山狼曰“子有何能”犬术通曰“祖传医术，特长疮科，前日为神相伯乐医的固疾，被封为百里圣犬”中山狼曰“君有此能何愁无官可作，每日临朝，我见皇后金连每每斜而倚之，疑其屁有疮疾，内侍于皇后甚近者犯在我手，严打之下，招出实情，皇后之屁，果有恶疮，太医束手，久治不愈”犬术通曰“何不史此人来细问”中山狼曰“已被我杀之”犬术通曰“何罪被杀”中山狼曰“欲加之罪，何患无词”犬术通曰“兄何故杀之”中山狼曰“皇后之屁，不世之密，知者当死，晓者当亡，我已知晓，岂敢自留祸根”犬术通曰“君之谋略，实为周全”中山狼曰“你且等待消息”
次日中山狼称病未朝，三日后，精神焕发，荣光满面，止于朝上，皇后金莲曰“聊何疾”中山狼曰“疮疾”金莲曰“可愈否”中山狼曰“蒙国母恩典，已痊愈”金莲曰“何方医士诊治”中山狼曰“中华医圣扁雀之后，前朝神医华佗亲传弟子犬术通”金莲暗喜曰“有一宫婢，亦患疮疾，聊可使犬神医进宫诊治”中山狼连声称是。金莲谓大郎曰“今有游民四处窜乱，何不今镇国公巡视全国，以示国威，游民自当息也”大郎当下钦点中山狼为钦差大臣，执上方宝剑巡镇四方。中山狼心中大喜，次日既率众出京，巡镇天下去了。