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红豆把天地两个卷轴分发给众人后，期限五天的中忍第二场考试开始了。
各个小队进入森林以后，都在准备着，随时迎接突如其来的战斗，刚进入森林不多久，鸣人他们就听道了一声声的惨叫声。弄得心里着实紧张了不少，三人紧张的走在茂密的森林里，这里的树木和村里的不一样，每棵都有磨盘那么粗，拔地而起，抬头不见天日。又是生死考验，所以稍微有些风吹草动，几人都会仔细的观察。就这么走了一段距离。见没有其他队伍在附近。几人也都松了一口气。商量了一下，决定休息一下。
或许是刚才太紧张了，这会一放松下来，颇有些内急。告急一声，鸣人来到不远处的一颗大树下，脱掉裤子，拿出自己的毛毛虫。
鸣人：“奥，真舒服，这狗日的地方，真不是人待的，早知道要在这待那么多天，就让师娘做点便当带上了。”
呲～，鸣人躲过这突如其来的一拳，赶紧提上裤子，警惕的看向四周。嗖～，一道苦无飞来，鸣人一个翻身躲过，一个极快的身影一闪而来，砰砰～，几秒中的时间两人过了十几招。轰～，两人双拳相对，分开而来。
草忍：“奥，是我走眼了，想不到木叶还有这种天才。”
鸣人：“你是谁？”
草忍没再说话，双手结印道：“通灵之术”
轰～，一条巨大的大蛇从地里冒出，冰冷的看着鸣人，而草忍则是转身消失。鸣人刚想追上去，大蛇张嘴咬来，轰～，一口咬断参天大树，鸣人躲到另一颗树上，攥紧拳头，大喝一声，黑色的武装色霸气覆盖到手臂和腿上。一个剃来到大蛇头顶，猛地向下一坠道：
“岚脚”
轰～，一脚砸在大蛇头上，大蛇哀鸣一声落到地上，砸出一个巨大的坑洞。蛇血喷的到处都是。见大蛇被解决，没有任何停留，鸣人一个闪身朝着佐助那边而去。
这边草忍来到佐助这边，没有任何言语，直接就朝着两人打了过来。没几下就打的佐助身受重伤。勉强站起来，气喘吁吁道：
“你是谁？”
“哈哈哈，我是谁不重要，重要的是你比那个小子弱的多，不过我喜欢你的身体。尤其是你的眼睛，真是完美啊。”
一句你弱的多，听得佐助那叫一个心火直冒啊，尼玛，有没有完啦，一天到晚的说我弱，老子现在连我自己都不认识了。你等死吧。瞳孔猛地一瞪，红色的眼睛里冒出两个逗号，嘴里叼上苦无，猛地冲了上去。
草忍：“哈哈哈，不亏是宇智波一族的后裔。”
说完也冲了出去。砰砰～，两人打过几个回合，佐助抓住机会。手中结印。
“火遁，豪火龙之术。”
呼～，火焰喷到草忍，不过好像没什么用，草忍好像蛇一样游过来，张嘴咬在佐助的脖子上。佐助惨叫一声从树上落下，正好赶到的鸣人一把接住佐助。把他放在草地上，小樱也跑了过来，蹲下查看佐助的情况，鸣人脸色难看的看向草忍。一个闪身消失在原地，出现在草忍头顶，黑色的霸气覆盖在腿上，砸向草忍。
轰～，巨大的树干被一脚踢断，两人心有灵犀的跑向另一个树干，～，金属的碰撞之声不断传来。草忍退出战斗，看着自己软绵绵的双手，一脸兴奋道：
“这就是宇智波鼬说的黑色仙术吗？嘻嘻嘻，有意思，有意思。越来越有意思了。哈哈哈哈，潜影蛇手。”
嗖嗖～，几条长蛇从草忍手中飞出，飞速的冲向鸣人，右脚猛地一踏，手臂拉开，一拳打出。
“立地通天炮”
轰～，长蛇被打碎，落到地上。再次结印，大蛇丸张嘴吐出强大的气流。
“风遁，真空烈波。”
凡是被打中的树木全都应声而倒，当然鸣人也不列外，被这一下打飞出去很远。衣服破烂不堪的挂在身上，一咬牙站起来，道：
“跟我玩风，你不行。阴风。”
呼～，身上冒出强烈的风刃。一个加速掠过草忍。嗤嗤～，一阵切割之声传来，草忍被切开。
鸣人：“成功了吗？”
大蛇丸：“啧啧，厉害，厉害，不用结印的忍术，小子你身上的秘密还真多啊。”
鸣人：“是替身术吗？再来，掠夺之风。”
风龙交向攻向大蛇丸。轰鸣一声持续了一阵之后，大蛇丸从一旁的树木里钻出来，唰唰一个印术结好。
“土遁，岩柱牢。”
数个土柱将鸣人封住，紧接着一条白磷大蛇猛地从地面窜出，咬向鸣人。踩着空气跑向天空，双手下压，青色的能量聚集在手中，猛地向下推去。轰的一身炸响。
“真空粉碎炮”
大蛇被打了下去，可是还没等鸣人高兴，只听噗嗤一声，鸣人空中落下去，掉在地上，满嘴是血的看着大蛇丸。
大蛇丸：“嘻嘻，小鬼，没想到你那么强，我期待你的成长，我叫大蛇丸，希望下次再见时，你不要那么快就落败了。再见，小鬼。”
说完身影消失在原地，小樱赶紧跑过来给鸣人止血。眼里的泪水不断往外流着。