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与天后，白斯同源回昆明，步后与庄继华和龙云详谈。瞻心训巳往重庆，汪精卫拒绝返回国内，只是反复重申他的两大理由，他以私人身份与日本谈判，成，则政府收功。败。只是自己名誉受损。陈公博托白斯同给蒋介石带封信，自己跑到香港去了。
“汪先生这次彻底错了，葬送了一世英名，令人抚腕白斯同惋惜之极，龙云却很受震动，白斯同是汪精卫的人，现在也背弃汪精卫。随后又收到李宗仁白崇禧张发本余汉谋等人的电报，这些电报无一不是表明态度，支持抗战到底，反对和谈，这下龙云枰然心惊，冷汗直流。暗叫侥幸，幸亏没有跨出那一步。
蒋介石也给他来电，电报的口气很温和，丝毫没有提他私自返回云南的事，相反建议他在云南多待些日子，到各地，把身体养好了再回去。龙云也正大光明的在昆明露面，随后就在龙绳祖陪同下到各地参观去了。
汪精卫迈出了最后一步，二十三日。汪精卫发出漾电，要求国民政府调整外交立场，与日本展开和谈，提出三条要求，睦邻友好、共同防共、经济提携；要求国民政府采纳三条建议。二十四日，汪精卫公布与日本达成的密约草案。
漾电一出，举国声讨，蒋介石命令外交部长王宠惠通知各国驻华使馆，汪精卫无权代表国民政府处理外交事务，二十五日蒋介石召开国民党中常委紧急会议，宣布开除汪精卫党籍，全国通辑汪精卫、陈璧君、周佛海、曾仲鸣等人。
。。通电国民党中央，重申支持国民党抗战到底，反对妥协投降。重庆和。的反应，没有出乎汪精卫的意料，让他失望的是，各地地方实力派也纷纷通电，李宗仁白崇禧，刘文辉。那锡侯，何健、余汉谋。甚至新疆的盛世才也通电重庆。支持国民政府抗战到底，反对投降卖国。四月二十九日，他寄予厚望的龙云在昆明通电，声讨汪精卫支持国民政府。
各地民众群起反对，重庆、成都、昆明、贵阳、长沙、西安，游行示威不断，反对投降一时成为最热门的话题。
五月八日，军统策戈的对汪精卫的制裁行动在河内展开，但日本人早有防备，影佐祯昭知道中国有支擅长暗杀的部队，因此汪精卫一到河内，便受到日本特工的全面保护。暗杀队刚到汪精卫的住宅周围即被发现，潜入汪精卫住宅的四名军统特工全部牺牲。
暗杀失败后，汪精卫如惊弓之鸟。立剪前往上海，与日本商量下一步行动计划。
就在中国出现巨大变故的同时，欧洲战局也发生巨变，五月十日，德军对西欧的进攻正式发动。德军兵分三路，西线博克上将率领二十八个师越过德荷边界和德比边界。沿施里芬计划老路，避开马奇诺防线。从西线进攻法国。
英法联军在法军总司令甘末林指挥下，以主力进入比利时，在比利时境内阻击德军。
可此举正好落入德军的圈套。
德军主力却是在中路，龙德施泰德上将统帅四十四个师。穿越阿登山区，在色当地区渡过马斯河，以古德里安的坦克为前锋，数十万穿着灰色军装的德军，春天的阳光下。在法国北部愉快的行军，整个法国。在德军的攻击下瑟瑟发抖，整个世界，被德军的闪电进攻，惊呆了。
布鲁塞尔沦陷，荷兰投降，比利时投降，三十万英法联军被包围在敦刻尔克；德军迂回到马奇诺防线后方，数十万法军被围困，巴黎几乎成为一座空城。
五月十日，英国首相张伯伦辞职，丘吉尔出任英国政府战时并相。丘吉尔邀请英国各政党领袖。组建起联合战时内阁。五月二十日。古德里安占领亚氓，在比利时的英法联军主力被彻底包围。
六月十日，意大利对英法宣战。意大利军队越过意法边界向法国发动进攻。同日，法国政府宣布巴黎为不设防城市，法国政府迁往图尔。随后又迁往波尔图。六月十四日。德军进入巴黎，法国总理雷诺辞职，一战老英雄贝当元帅出任法国总理。六月二十一日，法国投降。
上次战争中坚持了四只的法国，在短短一个半月的战争中彻底失败。整个世界惊呆了，从伦敦到华盛顿莫斯科，再到东京重庆，眼睛落了一地。
“庄主任有先见之明龙绳武长叹一声，开始秘密在滇越边界修筑防御工事，同时派人到越南北部观测地形，绘制地形图。
“不要落
”仁汽车！，东京的日本军部一遍欢腾，德军的胜利使南弹心竹是如此空虚，就像没有主人的成熟果实，只要伸手就能摘到。
“英国会很快求和，德国庞大的军事力量就要转向北方，报张鼓峰之仇恨，打垮苏俄正是时候。”另一种声音也在东京上空飘荡。
五月底，数次拖延的张鼓峰进攻打响，日军集中了两个精锐师团和两百架向占领张鼓峰的苏军展开进攻，经过两天激战，日军占领张鼓峰和沙草岭，随后苏军以三个师和五百架飞机进行反击，双方激战半个月，苏军最终夺回张鼓峰，日军伤亡惨重，丧失攻击能力，六月中旬，就在法国投降前，苏日在莫斯科签署停战协议。
日本海陆两军现在倒了个个。海军主张南下，收取英法荷在南洋的殖民地，获得对日本来说及其珍贵的石油和橡胶；陆军主张北进，再次进攻苏俄。
三国同盟再次成为米内内阁争论的焦点，陆军主张尽快签署，海军依旧反对。海军的态度激怒了陆军中激进的青年军官，东京再出出现流言，陆军要暗杀海军次长山本五十六，米内光政慌忙将山本任联合舰队司令。
米内最想解决的还是支那事变已经出现一线曙光，他正打算按照预定步骤与汪精卫正式签署协议，这时陆军大臣东条英机和支那派遣军总司令多田骏同时表示反对。
“按照协议，汪精卫应该在支那地区成立政府，现在却是在南京成立政府，这是汪精卫首相破坏条约。原条约应当作废，重新谈判。”东条英机在内阁会议上大声疾呼。坚决要求重新谈判，重新拟定条约。
东条英机还宣读了多田骏从南京发来的电报：“皇军将士苦战三年。以重大牺牲获取的胜利，就这样放弃，没有赔款，没有驻军，前线将士决不会答应；况且，汪精卫在南京成立政府，真能带来和平？重庆政府真能放弃抵抗？如果达不到这个。目的，为何要撤军？请内阁详细考虑！”
强大的反对声，迫使米内光政重新考虑，在内阁召开的会议上确定了五个原则：一新中央政府以汪精卫、殷汝耕、临时及维新政权、改变主意的重庆政府为构成份子；二新中央政府以“日支新关系调整方针”为准绳；三树立新政府特别需要人的素质与基础能力；四政府体制以分治合作主义为准则：即华北为国防上与经济上的日华紧密结合地区，蒙疆为高度防共自治地区，长江下游为经济紧密结合地带，华南沿海特定岛屿设立特殊地位；五允许不容共抗日的三民主义存在；六如果重庆政府放弃抗日容共政策、更替人事、及接受上列第一、二项，得成为新中央政府的构成份子之一。
内阁会议将具体合约条款授权给外务省和参谋本部具体拟定，外务省和参谋本部的行动很快，只花了一周时间即提出日支新关系调整纲要调整日支新关系之原则日支新关系调整要项日支新关系调整要纲附件秘密谅解事项共四个文件，全面推翻了香港密约。
此刻在上海的汪精卫已经陷入全面被动中，无法在国统区成立政府。让他失去了与日本谈判的的主动权，他感到日本人开始怀疑他是否真能代表中国。
为了反击汪精卫投日带来的不利影响，蒋介石决心发起夏季战役。在全国范围内进行反攻。
夏季反攻以九战区为主力，陈诚指挥三个集团军反攻南昌；顾祝同指挥第三战区的：个军在淅中反攻；五战区，扫荡武汉外围；卫立煌指挥一战区反击郑州，同时，在广西，桂南激战还在进行，中队逐步掌握了战场主动权，日军放弃昆仑英一线阵地，退守南宁。
黑色轿车停在渡口上等待渡河。报童沿着长长的马路大声叫唤，远处等待轮渡的旅客则羡慕的看着这列长长的车队，山坡上被炸毁的房屋早已经空无一人。
“看报，看报，反攻南昌。消灭两千日军！”
“顾祝甩将军大战淅江！”
“看报，看最新战报！”
车门推开，庄继华迈步下车。神情凝重的看着对岸，他不知道这次蒋介石将他从贵阳召回是为了什么？
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