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据说古代有个执掌大权的国王，膝下有一子三女。太子生得标致英俊，公主们如花似玉，又美丽又可爱。一天，这位国王正坐在王位上临朝，传报有三个哲人求见。他们一人拿着个金乌鸦，一人拿着一只铜喇叭，最后一人却双手捧着一匹乌木马。国王见了，奇怪地问道：
“你们都拿了些什么呀？它们有什么用处呢？”
第一位哲人向前回道：“回陛下！这是一只金乌鸦。无论白天黑夜，每过一个钟头，它会振翅长鸣一次，报告时间。”
第二位哲人向前回道：“陛下！如果把这支铜喇叭放在城门上，它可以充当卫兵。一旦敌人兵临城下，它能发出警报，使敌人难以逃跑。”
最后，乌木马的主人向前说：“陛下，这是匹乌木马，它能驮它的主人飞向远方。”
国王听了哲人们的叙述，说道：”既然这样，让我试验一下，果然那样神奇的话，我会赏赐你们的。“国王先试验金乌鸦，它的作用果然如它主人所说的；接着试铜喇叭，它的作用也和主人所说的一样。国王非常满意，便对金乌鸦和铜喇叭的主人说：
“你们希望得到什么赏赐呢？说吧！”
“陛下能把公主许给我们为妻吗？”
国王应允了他们的要求，把两个公主分别许给两个哲人。这时，乌木马的主人跪下，吻了地面，说道：
“恳求陛下让我得到同样的赏赐吧。”
“我们来试试你的马儿吧。”
当时太子站在一旁，自告奋勇，对国王说：“父王，让我来骑这匹马儿，亲自试验一回，然后把它的用途报告父王吧。”
“儿啊，你愿意的话，就去吧。”
于是太子一跃骑上乌木马，摇动双脚，马儿却一动不动。他嚷道：“哲人！你夸口说马儿能驮着人飞，可是它怎么不动呀？”
这时，哲人走了过去，指着马身上一颗突出的钉子，说道：“捏着它吧。”
太子伸手一捏钉子，马儿便震动起来，接着驮起他向上飞腾，升到高空，一直到看不见地面。他这才惊慌起来，懊悔不该轻举妄动，随便试验。他自言自语地说道：“这哲人要想害我啊！看来，只望万能的安拉拯救了。”
他仔细观察马身，看来看去，终于发现马的两肩下各有一颗突出的按纽。他暗想：“看来，只有这两个突出的按钮会是机关。”于是伸手捏住右面的按钮，只见马儿飞得更高更快，太子便立刻撒手，接着试验左面的按钮，他一捏住它，马儿飞行的速度逐渐减慢，徐徐向下降落。
经过这场试验，太子知道了马儿飞行的方法，欣喜若狂，衷心感谢安拉的保佑。
由于刚开始马儿飞得太猛，飞了很远路程，必须经过很长时间才能降落到地面，因此他趁马儿下降时，拨动马头，自由地驾驶着，时而向上，时而下落。飞了一阵，最后他驶近地面，注目一看，到了一处从来不曾来过的地方。只见绿草如茵，树林茂密，河水清澈，一座巍峨美丽的城市在宽阔的平原中出现。
他望着这个城市，叹道：“哟！美丽的城市。要是我能知道这是什么地方就好了！”
这时，已是傍晚时分。
他骑着马儿，在暮色中沿城兜圈子，观赏风光，暗想：“我暂且去城里过一夜，等明天一早驾马飞回家，把我的经历禀告父王吧。”于是他开始寻找一处安全、僻静的地方，以便栖息。他发现城中央有一座高耸入云的宫殿，围着高大、宽阔的围墙，十分牢固、庄严。
“这地方好极了！”他赞叹着，扭动按纽，马儿便慢慢落在那座宫殿的屋顶。
太子跳下马来，仔细打量马儿，不由叹道：“向安拉起誓，制造这匹马的人真聪明能干呀！若是安拉保佑，让我平安回家，和父王母后见面后，我一定要好好对待那位哲人，加倍赏赐他。”
太子待在屋顶上，又饥又饿，他从骑马离家之后就一直没有吃喝。他忍了又忍，耐心等待，直到人们睡了，这才撇下马儿，寻找食物。
他进入宫殿中，找到楼梯，走了下去。
庭院中镶着云石，眼前是坚固的建筑和富丽的陈设，他感到惊羡，宫殿里既无人迹，也没有声响，这更使他彷徨迷离。他东张西望，不知该到哪儿找饮食，于是自言自语：“算了吧，我还是上屋顶去和马儿过一夜，明早赶快驾马回家吧。”这一刹那，他却发现一线隐约的火光正向他移来。他仔细打量，原来是一个月儿般美丽的佳人，被一群婢女簇拥而来。
这位美丽的女郎是位公主，是国王的掌上明珠。国王十分宠爱她，特意给她建了这座行宫，供她消遣解闷。公主每当疲倦或烦闷的时候，便率领婢仆到这儿住上一两天，借以解闷。那天晚上，她正好带着宫娥彩女们来宫中消遣，一个男仆持剑保护着她。
到了宫中，众宫女一齐动手，点燃香炉，与公主一起游戏玩耍。她们又笑又闹，玩得十分快乐。这时，太子冲过去一拳打倒那个男仆，夺过宝剑，然后猛追那些宫娥彩女，把她们赶得到处逃窜。只有公主神色不乱，挺身说道：
“也许你是昨天向我求婚而被父王拒绝的那位太子吧。父王说你相貌奇丑。向安拉起誓，父王说的不是真的呀！”
原来那位求婚者是印度国的太子，他相貌奇丑，因而遭到国王拒绝。当事情突然发生时，公主马上就猜他是那位求婚遭到拒绝的印度太子。这时候，一个宫女在旁边说道：
“公主，这不是向你求婚的，那人很丑，而这人却很标致。那个求婚者，只配做他的仆人。你看，这位青年俊得很，可不像平常人呀！”
宫女说罢，唤醒被打昏的仆人。仆人苏醒过来，惊惶失措，纵身跳起来，赶快寻找宝剑。宫女对他说：“你在忙什么？那个打倒你，抢走你宝剑的人，正和公主坐在一起谈话呢。”
这个仆人奉国王之命，负责保护公主。此时，一听宫女的话，赶紧跑进大厅，看见公主和太子果然正在一起谈话。他走过去打量太子，问道：
“我的主人，你是人还是神？”
“你这个该死的家伙！胆敢把我，波斯国的太子看作鬼神？我揍死你！”他拿起宝剑说：“我是附马。国王已经把公主许配给我了。”
“我的主人呀！听你说，你既然是人类，贵为太子，那与我们公主匹配可是再合适不过了。”
仆人慌慌忙忙离开行宫。他撕破衣服，抓一把土撒在头上，哭哭啼啼大喊大叫地跑去见国王。国王听了哭喊声，问道：
“什么事情？吓我一跳，快说吧。”
“陛下，快去救公主！她被一个装扮成人，冒充太子的魔鬼掳住了！”
听完报告，国王十分震惊，决定杀死那个魔鬼。
他喝道：“奴才！叫你保护公主，你怎么让魔鬼缠扰上公主了？”于是他一路奔到行宫，只见宫娥彩女们整齐地站成一排，便向她们问道：“公主呢？她怎么样了？”
“启禀陛下。我们陪公主一起到宫里来，不知怎么的，那个青年突然跳出来袭击我们。他手里握着明晃晃的宝剑，人倒生得非常标致。我们询问他，但他造谣说陛下已经把公主许给他了。除了这些外，我们不知道这人到底是人还是神？他模样斯文，很有礼貌，也没有什么不规矩的行为。”
听了宫女的话，国王心中的怒火平息了一些。他见太子和公主坐在一起谈得很亲密，仔细一看，这人果然生得漂亮可爱。突然间，他又一次抑不住忿恨，为保护公主，他不顾一切，抽出宝剑，冲进大厅准备刺死太子。太子一见，忙问公主：
“这是你父亲吗？”
“不错，正是父王。”
太子突然跃身起来，紧握宝剑，大吼一声，威胁着说要用宝剑刺死国王。国王见对方来势凶猛，知道这青年强壮有力，自己不是对手，只好忍气吞声，把宝剑插回鞘中。
他问：“年轻人，你是人还是神？”
“你呀！要不是看在你和公主的面子上，我非让你流血不可。我是波斯国的王子，你怎么敢说我是鬼是神？我父亲波斯国王兵精国强，权力无边，他随时可以率领大军消灭你的王国。”
听了太子的话，国王惊惶之余，不免纳闷，说道：“你既是王子，为什么却径直闯进我的宫里来？又为什么造谣说把公主许配给你了呢？你要知道，许多王孙公子来向公主求婚，都被我杀掉了。你不怕死在我手里吗？我只要一声令下，仆从们立刻会冲进来杀死你，没谁能够救你呢。”
“你的见识可太浅薄了，令我感到不可理解。你是想把女儿嫁给一个比我更好的女婿吗？请问你，你心目中是否有比我更健壮勇敢、富贵慷慨、有权有势的人选呢？”
“不。向安拉起誓，你确实是令人羡慕的。不过你要娶亲，应该三媒六证前来正式求婚呀，我完全可以把女儿许配给你为妻的；若是无名无义，就想娶走我的女儿，那可就是侮辱我，败坏我的名声了。”
“你说的对，很有道理。不过按你刚才夸口的那样，要是命令你的仆从和军队前来杀我，这就是你的耻辱了，同时你就会失去国人对你的信赖。我有一个建议，希望得到你的同意。”
“什么建议？你说吧！”
“我们来比武决斗。谁赢了，谁的意见就是真理。你可以今夜回去召集兵马，明天再和我比武决战。你可以出动多少兵马？告诉我吧！”
“四万。不算仆从，单是正规军。”
“好吧，明天开出你的人马。告诉他们，我是来向公主求婚的。我为公主而和他们决战。要是我被杀死，则万事皆休，你的秘密也就不会泄露；要是我胜利了，我就要娶公主了。”
太子带着夸张、侗吓的口气夸夸其谈。国王听了他这番话，觉得还是有道理，赞同了他的意见。于是通知宰相，叫他立刻集合全体官兵，武装待命，准备和太子比武。
国王和太子对坐谈心。国王对太子的谈话十分钦佩。两个人谈得上劲，不知不觉已是黎明。国王起身回宫，吩咐兵马整队出发，准备和太子比武。同时他为太子选了一匹骏马，配上最好的鞍辔，供太子在比武时骑用。太子推辞了，说道：
“陛下，我暂且不骑马，请允许我先到军中，看看他们的阵容吧。”
“随你便好了。”
太子来到阵前，看过军队的阵容。
这时，国王当众宣布：“三军听着，现在有个青年王子来向公主求婚。他夸口说，他单枪匹马可以打败我们的军队，即使我们有十万之众，在他看来也微不足道。他口出狂言，那么我命令：在比武中，你们必须全力对付他，把他挑在你们的刀尖上。”接着国王回头对太子说：“我的孩子，该开始了。如何比法，你自己去选择吧。”
“陛下，这不公平。他们身骑战马，我却步行，这怎么能比武呢？”
“我给了你一匹战马，你却不接受。好吧，你喜欢骑哪匹，由你选择好了。”
“你的马没有一匹我看得上，我还是骑我自己带来的那匹马吧。”
“你的马在哪儿？”
“在你行宫里。”
“在我行宫里的什么地方？”
“在行宫的屋顶上。”
“在屋顶上？你输定了。该死的家伙哟！马怎么能上屋顶呢？你太虚伪了。”
国王惊奇地回头吩咐侍从道：“你们进宫去，瞧瞧屋顶上有什么东西。有马匹的话，赶快给我带下来。”
人们对国王此话惊奇不已，面面相觑，议论道：“马儿怎么能上那么高的楼梯？真是奇谈怪论！”
侍从们遵照国王的命令上了行宫的屋顶，果然发现一匹骏马站在上面，非常雄壮可爱。他们一看，居然是用象牙和乌木制造的，大家哈哈大笑，说道：“那个小伙子所说的，原来就是这匹战马呀。他疯了！等着看吧，一旦弄明白，看他有什么办法。”于是众侍卫抬起马儿，小心翼翼地把它一直搬到城外，规规矩矩地放在国王面前。人们好奇地涌过来围着观看。马儿既雄壮又新奇，一般人赞叹之余，又觉好笑，国王本人也惊讶而赞叹。他问道：
“孩子，这就是你用来比武的马儿吗？”
“不错，陛下。它的作用你马上可以看到。”
“那你就骑上它吧。”
“请先让你的士兵们离开，否则我是不会上马的。”
国王命令士兵离开一箭之地，太子这才说道：“陛下，现在要骑我的马儿了。我准备袭击你的兵马，他们会胆颤心惊，抱头鼠窜而逃的。”
“好吧，你尽管放手比武吧。可别留情，我的人马是不会手下留情的。”
太子从从容容一跃跨上乌木马，勒转马头，准备冲锋陷阵。国王的兵马也严阵以待，准备迎战。官兵们议论纷纷，有人说：“这小子一进阵地，咱们拿枪挑起他来。”有的说：“造孽哪！这么标致漂亮的青年，转眼就要死了。”有人说：“向安拉起誓，咱们不努力奋战，是打不败他的。如果他不是英勇过人的话，就不会夸下海口了。”
太子骑在马上，正襟危坐，在万目的注视下，开动按钮，马儿开始震动。一会儿，马儿腹中充满空气，便向上升腾，飞入云霄。国王看见太子骑着马儿飞到高空，又惊又怒，大声叫道：
“捉住他，该死的家伙！别让他跑掉，快抓住他。”
宰相和朝臣们也感到莫名其妙。他们安慰国王，说道：“陛下，世间谁追得上飞鸟呢？此人显然是个大魔术家。多亏安拉保佑，陛下平安无恙，那个小子没危害到什么。”
国王只好闷闷不乐地转回宫去。他对公主讲了比武场上的见闻。公主一听，心情十分悲伤，为太子离开而染上重病，卧床不起，医药无效。国王忧心如焚，把女儿搂在怀中，吻着她，说道：“儿啊！安拉保佑我们不受那个魔术家的危害，让我们赞美感谢他吧！”她却听而不闻，终日长吁短叹、痛哭流涕，暗自道：“向安拉起誓！不能和他聚首的话，我从此绝不吃喝。”
公主茶饭不思，国王感到万分焦虑，他温存地劝慰她，然而他的劝慰，更增加了公主的相思之情。
太子驾马升空，摆脱了危险，可是他对公主却念念不忘。他曾向国王问起过公主和国王的姓名，知道他是萨乃奥国王，于是他安下心来，加速飞行，一直飞回波斯。
到了京城，他在空中环绕了几圈，降落在王宫，随即下马跑进内宫，谒见国王。这时，国王正因他的离去而忧愁。
见到太子，国王立刻起身，欣喜若狂，热切地拥抱他。之后，太子向国王打听制造乌木马的那个哲人的下落。国王说道：“儿啊，那个坏家伙，愿他一辈子吃苦倒霉，他使咱们父子离散，我因此监禁了他。”
太子替哲人说情，要求恢复他的自由。最后国王释放了他，重加赏赐，当上宾款待他，可是国王始终不肯履行把公主许配给他的诺言。太子对此不满，但由于他畏惧父王的威严，敢怒而不敢言。国王吩咐说：“儿啊，经过这次危险，以后你别再骑那匹马儿了。你不明白马的奥秘，迟早是要吃苦头的。”
太子把在萨乃奥和公主邂逅相遇的事全对父亲说了。国王说道：“如果那位国王要杀你，你早就死了，这不过是你死期未到罢了。”
太子非常想念公主，无法抑制自己的欲望。一天，他又偷偷来到屋顶，跨上乌木马，开动升腾的按纽，向萨乃奥飞腾而去，寻找公主。
第二天清晨，国王不见了太子，十分惊慌，立刻上屋顶去寻找。乌木马果然也不见了。他知道太子骑马飞走了，悲愁之余，后悔当初没把马儿藏起来。他自言自语：“向安拉起誓，待他这次回来，我非把马儿藏起来不可，免得我为他担心。”他垂头丧气，长吁短叹。
太子驾着马在空中，一直飞到萨乃奥，降落在第一次降落的地方。他跳下马儿，蹑手蹑脚地走进公主游戏的大厅，四面一看，却不见一个人影。公主和宫娥彩女们都不在。太子大失所望，于是他又摸索着，在宫中转来转去，最后终于找到公主的卧室，见她卧病不起，床前有宫娥彩女侍候。激动之下，他不顾一切闯了进去，大声问候她们。
公主听见了的声音，一下坐了起来，又惊又喜，只听太子喊道：“哟！公主，你可让我想苦了。”
“不，你才真让我想苦了呢。”
“公主，你父王那样对待我，我真够苦闷呀！说真的，要不是为了你，我会杀死他的，以此警示后人。不过为了你，我尊敬他。”
“你为什么扔下我而去？没有你，我度日如年呀！”
“你愿意听我解释吗？”
“尽管说吧。你无论吩咐什么，我都依从你，绝不违背你。”
“那么你愿意随我到我的家乡去吗？”
“好的，我听你吩咐。”
太子听了公主的答复，喜笑颜开，欢喜若狂，一个劲地握她的手，信誓旦旦。随即带她走上屋顶，跨上乌木马。他让她骑在自己前面，然后开动按纽，双双飞上天空。宫娥们见状，惊惶失措地跑进王宫报告国王。国王和王后赶忙跑出宫门，抬头观看。只见太子和公主骑着乌木马在高空飞行，感到十分惶恐，向天空大声哀求道：
“王子啊！看在安拉的份上，你可怜可怜我们吧！请留下我们的女儿吧。”
太子带着公主逃跑，旅途中，他怕公主懊悔，不愿离开父母，便问道：“你不愿离开父母，要我送你回家吗？”
“我的主人。向安拉起誓，我只愿意跟着你，永远和你在一起。”
太子听了公主果断的回答，感到快慰。于是他减低飞行速度，缓慢地前进。他们在一处绿草如茵的草地落下休息、吃饭。太子对公主关怀备至。为避免发生意外，他用带子将公主绑住，然后轻松愉快地继续飞行。
回到京城，太子满心欢喜。他故意在公主面前显示威风，叫她知道他父亲比她父亲更权威、更富足，因此他驾马直接降落在城外国王消遣用的御花园中。他把公主让进屋去，说道：
“你暂且在这儿休息，我先进城去谒见父王，给你预备宫室，然后差人前来接你。”
公主非常欢喜，说道：“好的，按你的意思办吧。”
太子想让她在威严的仪式中入城。他匆匆入宫，谒见父王。国王一见太子，喜出望外，立刻起身迎接。太子说道：“父王，我把我说过的那位公主带来了，她正在城外御花园。现在我来，是想请你准备好仪式，前进迎接她，让她看看父王的军威。”
“好极了，我们这就准备迎接她。”国王立刻命令老百姓打扫城廓，吩咐大臣和官兵全都装束得甲胄鲜明，预备迎接公主。太子则用金玉等装饰品，以及各种各样的绫罗绸缎，布置好宫殿，预备给公主居住；他还选择了印度、希腊、埃塞俄比亚等国籍的姑娘充作宫娥彩女。一切铺派齐全，他才匆匆出城，到御花园迎接公主。
到了御花园中，他走进公主暂息的屋子，一看，公主却不见踪影，乌木马也不翼而飞。他大吃一惊，焦急之下，他气得打自己的面颊，撕身上的衣服，昏头昏脑地在园中打转。过了好一阵，他的神志逐渐清醒，想道：“她不知道马儿的秘密呀！也许是那个造马的哲人无意间看见了她，为了报复，把她和马儿一起带走了吧。”
他找到园丁，打听道：“有谁进花园来没有？”
“没别的人，”园丁回答，“只是那个哲人来园中采集了标本。”
他听了园丁的话，证实了自己的猜想。
说来也巧，当公主在园中休息时，那个制造乌木马的哲人正好来御花园采集标本。他闻到公主身上散发出来的芬芳香味，循着香味找去，发现了那匹乌木马。他一直为马儿被驾走感到痛苦绝望。此时，他走过去，仔细检查，发现机件完整，没有损坏。他正打算骑马逃走，但又犹疑起来，想道：“我非看看太子带来的东西不可。”
于是他撇下马儿，闯到屋里，看见一个光彩夺目的美丽女郎坐在里面。他一见便知她不是普通人，也许是太子带来在这儿小住，准备接进城的。于是他灵机一动，走到公主面前，跪下去吻了地面。
公主见他生相奇丑，便问道：“你是谁？”
“我是太子派来的，奉命迎接你，带你到另一座美丽的御花园中去。”
“太子呢？他在哪儿？”
“他在国王御前，马上就会来迎接你。”
“哟！难道太子没有别的差人可使吗？”
哲人哈哈大笑，说道：“公主，别以为我丑陋。你若以貌取人，那可大错特错了。你若像太子那样了解我，你一定会称赞我的。他可是专门派我前来接你的。这里边别具用意，尽管他宫里婢仆、侍从成千上万，但他只会派我的。”
他打动了公主，使她信以为真。她立刻起身，伸手给他，问道：“老伯，我们怎么去？”
“哦！我们当然还是骑刚才带你来的那匹乌木马。还有什么比它好的呢？”
“我不会驾驶它！”
哲人暗中一笑，知道计谋已奏效，说道：“来吧！我来帮你驾驶。”于是跨上乌木马，让公主坐在后面，用带子紧紧地绑起来，伸手一开升腾的按钮，马儿震动着升上天空。
公主被蒙在鼓里，直至飞到高空，看不见大地时，她才开口问道：“喂！太子呢？他到底在哪儿呢？”
“太子卑鄙下流，愿安拉丑化他。”哲人突然狠狠地咒骂起来。
“你这个该死的奴才！你敢咒主子吗？”
“哈哈！你知道我是谁吗？”
“除了你对我所说的那些话外，关于你的事情，我一无所知。”
“刚才我是骗你的。这匹马是我亲手制造的，太子把它抢走了。为了这匹马儿，我受尽欺哄、侮辱，悔恨不已，现在我总算把它夺回来了，还把你也弄到手，我要以此报复，也让他尝尝被人欺哄的烧心滋味。从今以后，他休想再得到这匹马。你就安心享受吧！我会加倍爱护你，我当然会待你好的。”
“天哪，我抛开父母，又和爱人失散了！”公主悲哀之下，痛哭流涕。
哲人驱动乌木马，一直飞到希腊境内，在一处树木翠绿、河渠交错的平原降落。
这地方距城市不远，恰巧那天希腊国王率领人马围猎到这儿。看见哲人、公主和乌木马，他派随从逮捕了他们。哲人和公主被一起押到国王面前。国王见哲人相貌奇丑难看，而公主却又异常美丽，因而问道：“姑娘，你和这个老头子是什么关系？”
“她是我的妻子！”哲人抢着回答。
公主赶紧摇头否认，说道：“不，陛下，向安拉起誓，他不是我的丈夫。我根本不认识他，是他把我骗到这儿来的。”
听了公主的话，国王下令拷打哲人。随从一齐动手，打得他半死不活。之后国王吩咐把他押进牢狱，监禁起来，并把乌木马和公主一起带回宫去。他不知道乌木马的用途，更不会驾驶它。
公主失踪后，太子悲哀伤心，决心出去寻找。于是他换上旅行服装，带好途中所需之物，踏上旅程。他一路跋涉，走过许多村庄、城镇，每到一个地方，便探听乌木马的消息。人们听了乌木马，都感觉新鲜奇怪，没有谁相信他。经过漫长的时间，他不辞劳苦，风尘仆仆，可是仍然没有公主的消息。后来他旅行到萨乃奥，寻找探听，可是仍然没有她的消息，倒是听到萨乃奥国王因公主失踪而伤心苦闷，终日忧愁。
于是，他又离开萨乃奥，终于到了希腊。
在一家旅店中，他看见一伙客商聚在一起闲聊，听见他们中有人说：“伙伴们，你们知道一桩稀奇古怪的事情吗？”
“什么事呀？”其余的人问。
“京城的人传出一件奇闻，是这样的：有一天，国王率领人马到城效围猎，在一处树木茂盛的地方，发现一个丑老头子带着一个非常漂亮迷人的女郎，还有一匹精巧、稀奇的乌木马。”
“国王怎么办呢？”
“据说那老头欺骗国王，冒充是女郎的丈夫，但谎言被女郎揭穿，结果被痛打一顿，然后监禁起来。至于那位女郎和那匹乌木马的下落，这我就不清楚了。”
听到这里，太子走过去，向商人打听国王的姓名和去京城的路途，然后他心情顿时开朗，胸中的忧郁一下烟消云散。
这一夜，他安安逸逸地睡了个好觉。
次日清晨，太子又踏上旅程，赶往京城。一路走到城外，正准备进城的时候，守城的士兵拦住了他，并把他带进宫去。原来希腊的惯例，对旅客必须经过审问、登记，才准在城中居留。那天太子赶到京城，天色已晚，国王已经退朝，没法办居留手续，守城的士兵只好带他到监狱中暂住一夜。狱卒见他相貌标致，不忍心他吃苦，让他跟他们一块儿坐在狱门外面，请他吃喝。饭后他们在一起闲聊。
狱卒们问他道：“你是从哪儿来的？”
“我从波斯国来。”
听说他是波斯国人，狱卒们议论起来。其中有人说：“波斯人。我听过许多波斯的传说，知道不少波斯人的风俗习惯，可是现在关在我们狱中的那个老波斯人，算得上最为荒唐滑稽了。”
另一人说：“那样奇丑下流的人，当真少见。”
“你们为什么这样说呢？”太子问。
“他是国王出猎时被发现后抓来的，他冒充哲人却欺骗人。当时他和一个美丽的妙龄女郎、一匹乌木马在一起。那位美丽的姑娘被接进宫去，国王很宠爱她，可惜她疯了。国王请医生替她治病，一直没治好。那个老波斯人如果真是哲人，那一定可以医治姑娘的病了。现在，乌木马还在国王的宝库中，那波斯老头却终日在狱中长叹、哭泣，吵得我们不能安稳睡觉。”
太子当然知道哲人悲哀的原因，他灵机一动，生出了一个念头。后来狱卒们要睡觉了，叫他进牢里暂宿一夜，然后锁上了狱门。太子来到狱中，听见那个哲人用波斯语叹道：“哟！我真该死，欺骗太子，抢夺姑娘，真是自作孽啊！我想追求她，却达不到目的，这全都怪我。我不自量力，一心追求不属于自己的东西，结果落得这下场。唉！谁要是不自量力，贪婪过度，他一定会像我一样呢。”
听见哲人呻吟，太子在旁问道：“你准备什么时候不再悲哀哭泣呢？你以为只有你才有这么悲惨的遭遇吗？”
听了太子的话，哲人认为他与自己同病相怜，于是把自己的身世和遭遇对他尽情吐露，企图博得太子的同情。
次日，守城的士兵到狱中来带太子晋见国王。国王听了士兵的禀报，问太子：“你从哪儿来？叫什么名字？来做什么事？为什么到这儿来？”
“我叫哈勒图，是波斯人。我精通医学，专治各种疑难杂症。现在我周游列国，观察各地风土人情，借以增进自己的知识学问。在我周游期间，哪儿有疑难病人，我便替病人治疗。”
听了太子的回答，国王感到十分高兴，说道：“尊贵的医生啊！这真是太巧了，我们正需要你呢。”于是国王把女郎害病的情况说了，最后说道：“如果你能治好她，你要什么我都可以给你。”
“哦！陛下。我愿尽力医治患者。请陛下告诉我，她怎样害的病？她和哲人、马儿是怎样被发现的？”
国王从头到尾叙述了当日发现他们的经过。
“他们带来的那匹马儿，陛下是怎么处置的？”
“我把它原封不动地保存在一座宫殿里。”
太子暗自想道：“既然如此，我必须先看看马儿。要是马儿完好，那么我的事就成功有望。万一它受到损坏，我不得不另想办法搭救公主了。”主意打定之后，他就对国王说：“陛下，刚才提到的那匹马儿，我打算先去看一看，也许它与医治疾病息息相关呢。”
“好的，欢迎。”国王满口应允，立刻起身，牵着太子的手来到藏马的地方。
太子仔细检查一番，发现马儿各部分的机件全都完整，毫无损坏，因而十分高兴。他对国王说：“愿安拉保护陛下！现在我该去看女郎，替她治病了。若是安拉的意愿，也许我能一举医好她的疾病。”他建议国王注意保护马儿，然后随国王前往公主养病的地方。
到了室内，太子抬头看见公主蓬头垢面，癫狂不休地吵闹着、说着胡话。她原来是装疯，这样来保护自身，不被国王伤害。于是太子温柔地对她说：“没有关系，这是不碍事的。”
公主认清了太子，过分惊喜，狂叫一声，晕了过去。
国王以为她是因为害怕自己而晕倒的，因此立刻退了出去。太子趁机把嘴凑到公主的耳边，悄悄地说道：“在目前这个紧急关头，你要多多忍耐，克制住情绪。我有办法对付他，逃出去。我告诉他你是着了魔，向他保证医好你，让他解掉你的镣铐。待会他进来，你花言巧语地敷衍他，让他看到你的疾病有了起色。这样一来，我就可以顺利地实行逃跑计划了。”
“好！遵命。”公主欣然应诺。
太子从容走出病室，对国王说：“陛下，托你的福，我已经替她诊断医治过，刚着手就有成效，算是替陛下救活了一条生命。现在请你进去瞧瞧，安慰她，让她高兴快乐吧。陛下的目的已经达到，我祝贺陛下了。”
国王一走进病室，公主便起身迎接，并跪下去吻了地面。国王欣喜若狂，吩咐婢仆好好服侍她，陪她进澡堂沐浴、熏香，给她预备衣服、首饰。婢仆们遵照命令，前去侍候她，打扮她，扶她进澡堂沐浴、熏香。一会儿，她又打扮得如同满月一般美丽可爱了。
宫娥彩女簇拥着她到国王面前，公主跪下去祝福国王。国王非常高兴，对太子说：“这全是你的功劳，是上帝让你用医药来恩赐我们的！”
“陛下，要让她完全康复，不再发病，有一个彻底的办法。请陛下统率文武百官和部队，带着那匹乌木马，到那天陛下打猎碰到他们的地方。我将用法力在那儿收伏妖魔。这样，女郎将永不受妖魔缠绕了。”
“好极了！就这么办吧。”国王立即发令，抬出乌木马，率领人马，开往郊外。
太子指挥人马列队站在一旁，让乌木马和公主站在国王视线可及的远处。然后，他对国王说：“陛下！请允许我焚香，念咒语，把妖魔收禁起来。你看见我跨上马儿，驮着这女郎，马儿像活了似的，向前行进，妖魔就被收禁了。待它行到御前，就算大功告成。”
国王非常信任太子，率领人马列好队，等着看他收妖。太子跨上乌木马，让公主骑在前面，用布带紧束起来，然后伸手开动升腾的按纽，马儿便升腾起来，越飞越高，扬长而去。国王和部下一等再等，始终不见他们飞回，发觉上当，懊悔不迭，只得垂头丧气地带领人马回城，躲在宫中生闷气。
宰相和朝臣们相邀着进宫，安慰劝解他，说道：“那个抢夺姑娘的家伙，是个大魔法师。感谢上帝，他保佑你摆脱了魔法师的阴谋和危害。
太子带着公主，驾着乌木马，一直飞到波斯的那座宫殿里降落。他安置好公主，进宫晋见父王母后，报告了救回公主的经过。国王和王后听了非常高兴，立即吩咐置办筵席，替太子和公主举行婚礼。
国王欢宴臣民，城里整整热闹了一个月。
国王经历了这一切，为了避免再次发生灾祸，毁了乌木马。
婚后，太子生活快乐，他备了厚礼和书信给萨乃奥国王，报告了他和公主结婚的消息。萨乃奥国王读了书信，知道公主安然无恙，终于放下了心。国王回赠了珍贵丰厚的礼物，托使臣带给太子。
此后，波斯与萨乃奥两国交往频繁，日益亲善。后来波斯国王驾崩，太子做了国王，秉公执正，锐意革新。国家一天天兴旺，他和妻子生活快乐幸福、长寿平安。